再曝医美乱象口腔医疗又有那些设备
晚会延期，但对行业黑幕的打击绝不可能缺席。
年医美乱象频发，去年被点名“高炮”也与不正规医美贷有不少关联。最近很多以“免费”做噱头，实则推销高价美容项目正成为美容行业套路，项目老师、门店经理、蹲墙角掌握顾客情况出来和美容师打配合，许多涉世未深的学生成为“小白鼠”。据说，在美容师的销售技巧上说“你想要成交客人，就要学会讲故事、讲案例，铺垫到位了，钱便进来了，客人滚蛋！”如果事后顾客反悔，美容院会以格式条款或其他借口拒绝消费者退款请求。
在颜值经济时代盛行，医美市场红火之前的年代，“口腔医美”大家可没少接触。随着物质生活水平提高，饮食产品的丰富，反而导致了每个人总有为“牙”烦恼的一天。
本次文章将围绕“口腔医美”，这里面又会有什么“黑历史”？
01几千元成本，到患者手里2万多？中国牙科有多“暴利”？
近十年来，民用口腔连锁在资本助推下迅猛发展，区域性口腔连锁集团不断涌现。相比眼科和医美，口腔市场化进程更早，历史遗留问题更多和隐秘。口腔医疗市场中，增长最快的领域是正畸和植牙。正畸即对牙齿排列不齐，牙齿形态异常进行修整。传统矫正器是金属牙箍，但增长最快的是隐形矫正器。而种植牙，是目前兼具美观和功能性最好的牙列缺损修复方式之一。之前招商证券的一份研报曾对种植牙的手术成本进行了拆分：种植体~元；牙冠烤瓷牙~；全瓷牙~元；手术费+麻醉费0~元；总费用~元。牙痛不是病，痛起来真要命。根据第四次全国口腔健康流行病调查，我国有97％的成人正遭受口腔问题的困扰，其中有97％的成人患有牙结石，88％患有龋齿，而85％却有牙龈问题。可见口腔医疗拥有巨大市场。医院一号难求，缺乏独立器械清洗室、消毒霉菌室、专业消毒灭菌人员等的“黑诊所”盘踞城乡，暗藏感染风险；种植牙品牌充斥，价格层层“叠罗汉”，动辄3倍暴利，不少患者只能“望牙兴叹”。从上面种植牙的价钱表中可以看出，先以较低价或优惠套餐吸引患者，然后在治疗中随机添加项目，是牙科种植牙的常见套路，基本做下来，一颗牙均价轻松过万元。相关牙科参考性治疗费用｜图：央视新闻一家医疗器械公司负责人告诉记者，种植牙收费较高，医院引进的口腔材料基本上是洋品牌，医院牟取暴利，而是中间环节多，种植牙要经过厂家、全国总代理、地级市代理、招投标代理公司、医院等多个环节，几千元的产品到患者手中变成上万元。另外，牙科在医保也是有限制，目前可进行医保报销是拔牙、牙周治疗、牙体牙髓治疗等，而花费最贵的镶牙、种植牙并不在此列。所以有些患者嚷嚷说两次镶牙接近2万，但这种属于非病变非功能性受损的项目，很多时候被认定为整容性质的非医学治疗美容项目。口腔产业链图谱：
上游产业成碎片化，行业迎快速上升期
中间环节的医院收费很高，那么口腔医疗器械所涉及的主要产品和玩家有哪些吗？从产业链来看，上游产业呈现碎片化，大致分为设备、耗材等方向，每个方向下有细分的各个品类，有高中低端和欧美日韩国产厂家。一、器械市场
口腔设备大致分为影像类设备、牙科专用设备两大类，其中影像类设备包括牙片机、全景机、CBCT等；牙科专用设备包括牙椅、牙科手机、种植机、洁牙机、CAD/CAM等。CBCT
受益于口腔行业的快速发展，我国口腔影像类设备市场需求呈爆发式增长，而国内的口腔CT设备长期依赖进口，以DentsplySirona、KavoKerr等德国品牌为主，国产品牌如美亚光电、北京朗视等也在逐步奋起直追。美亚光电是首家自主研制出CBCT的国内厂商，也是国内最大的CBCT供应商。年CBCT销量约台，同比增上57.6%，毛利率基本维持在53%。一方面国产设备产品售价30-50万元，远低于国外动辄上百万的产品售价；另一方面，国产厂商在技术领域的不断投入，加速国产CBCT产品的技术升级，高性价比叠加完善的营销、售后渠道，促使国产品牌进口替代趋势不断加速。在市场规模方面，国内市场拥有各规模的口腔CT装机台数约20台，CBCT目前全市场大约有台左右，市场规模大概在20-30亿人民币左右。按照我国8万家牙科诊所、2医院来计算，假设CT在牙科诊所普及率15%，在医院普及率30%，每台50万元的价格，那么市场空间大概在亿元左右，还有相当大的发展空间。牙椅
新型牙科椅的售价从几万到十几万不等，医院设备使用状况，折旧年限一般为6年。从技术上看，牙椅无太大的门槛，国产品牌已经完全足够满足普通诊所、医院的日常使用。除了少部分主打高端路线的连锁诊所外，基本都会选配国产品牌。但同时，门槛不高所带来的就是激烈的竞争，目前国内数十个品牌未见到规模较大的企业。牙科治疗机
通常牙科治疗机将牙钻手机、口腔灯、痰盂、喷枪、吸唾器、器械盘、加热器、脚踏开关、漱口给水装置等组成一个完整的单元，作为综合型的牙科设备。国内牙科综合治疗台的价格仅是国外同类产品的50%-60%，进口与国产品牌价格差异较大，各种小型配件的价格从几百到几千之间不等，光固化机的国内代表品牌包括啄木鸟、皓齿威龙等，国外代表品牌3M等。牙科综合治疗台的技术壁垒较低，也已经大部分实现国产化，但是其中的各类配件，如技术含量较高的手机等小型设备仍然是以进口为主。二、耗材市场
种植牙
牙科种植从开始到结束，可能需要2-6个月的时间，整个流程包括确定诊断和治疗方案：数据来源：海尔产业金融医疗金融整理全球有超过家植入物制造商，但是前6家占据了78%的市场份额。可以看出，全球种植牙龙头企业积极进行并购重组，寻求增长机会。目前我国最主要的品牌均是国外产品，韩国奥齿泰、瑞士士卓曼等，占据国内80%的市场份额，而国产品牌北京莱顿生物的BLB种植系统、四川大学的CDIC种植系统市占率较低。种植牙市场主要厂商数据来源：海尔产业金融医疗金融根据企业年报整理从价格来看，一颗种植牙的终端打包价格基本在-元不等，其中种植体、连接体、牙冠材料的价格基本占据50%左右。根据Osstem统计，我国每年种植牙量大约在10万颗左右，市场规模在10亿元左右。从渗透率上看，我国成年人失去了30亿颗牙齿（韩国成年人只有1亿颗），每万人的种植牙数量不足10颗，在全球主要国家中都是垫底的。相较之下，韩国每万人种植牙数量近颗。从全球来看，我国种植牙的市场份额仅占全球市场不到1%。可见，我国种植牙仍有相当大的市场空间。正畸
正畸的适用症包括牙齿稀疏、拥挤、牙列不齐、深覆颌、轻微地包天等。目前国内正畸市场以外资为主的品牌占据国内高端市场，国内的正畸产品生产厂商以生产金属和陶瓷类托槽为主，工艺稳定，在国内牙齿托槽终端市场占据较大的优势，国内市场的品牌主要有新亚、三比、奥杰、普特等。在隐形矫正领域，国内厂商以时代天使、上海正雅，西安恒惠等为主，在技术研发及临床上的持续投入使得国内品牌发展势头迅猛，逐步形成垄断态势。表7、国内厂商与国外厂商对比数据来源：中恒星光，海尔产业金融医疗金融整理两大品牌在原料及加工方式上是相似的，差异点在数据积累方面。隐适美早在年就投入临床，在全球市场不断精进算法及技术，时代天使主要针对国内口腔市场，以亚洲人的口腔结构为基础，价格差不多是隐适美的一半左右，营销对象是注重性价比的消费者，在国内市场占有率高达70%，远高于隐适美。小结
以上文章主要分析了口腔产业链上游情况。从设备领域上看，牙科CT面临着较大的发展机遇和国产替代空间。在耗材领域，低值耗材潜力不大，而种植业，正畸领域的隐形矫正等高值耗材领域，涉及到化工领域的各类先进原材料，并非我国企业的传统强项，技术创新较慢，国产品牌的建立尚需时间，有很大的发展潜力。而在中游流通市场，国内口腔医疗器械的流通领域整体处于小、散、乱、多的行业状态，这与上游器械耗材厂商尚未出现龙头企业有部分关系，导致毛利率、净利率双高的一级代理被国外大型厂商把持，占据行业优势。我国口腔流通企业大部分是二、三级代理商，利润里较低，竞争力较弱。Jacky认为，从需求端来讲，我国口腔是一个巨大的沉默市场，口腔患病率高、健康的生活方式和牙科预防保健的观念正在形成；从供给端看，未来我国口腔医疗行业连锁品牌将会逐渐崛起，作为公立口腔医疗机构的有效补充，在高端市场上逐步成为服务主体，以种植牙、隐形正畸、牙齿美容、儿童齿科为主要发展方向。而在口腔产业链上游的发展中，会比较依赖新的临床技术以及新的设备和器械，数字化进程进一步提升了诊断的科学性、治疗的精确度，将口腔医学、影像医学、计算机软件开发及3D打印技术集于一体，不断提升患者的就诊体验。参考资料
海尔产业金融口腔产业链图谱（上）：上游产品成碎片化，行业迎快速上升期
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