原油百年沧桑史,看尽人间兴废事,不曾富贵

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本文整编自光大证券研究室团队裘孝锋、赵乃迪等团队人员制作的《沧桑百年瞬间春秋》报告，在此深表感谢。原油经历了百年的沧桑巨变，终成全球大宗商品定价的唯一标杆品种，目前已无哪种产品能与原油的影响力相抗衡。回顾原油百年巨变，期间兴衰谁人知，不禁感叹，历史辗转、兴衰与沧桑，都绕不开一个轮回，想到陆游诗句：《一壶歌》长安市上醉春风，乱插繁花满帽红。看尽人间兴废事，不曾富贵不曾穷。从原油被发现至今，已经历沧桑百年。本文平头哥结合《沧桑百年，瞬间春秋》报告，为大家揭示原油的百年历史演变，从中探寻发展规律，以示未来。图：原油百年历史演变进程图一、年之前，石油工业的崛起二、-年“石油七姐妹”的垄断时代三、-年石油中心转移四、-年OPEC主导油价时代五、-年亚洲崛起与金融危机六、-年“金砖四国”、石油峰值和次贷危机七、-年量化宽松、页岩革命与份额战八、-年新一轮减产协议达成，油价重启再平衡之路一、石油工业的崛起，写在年以前19世纪下半叶至20世纪初，是现代石油工业的起步阶段。科技的发展使大规模的原油开采和炼化成为可能，当时原油的用途主要以照明为主，无其他深加工的应用。1.1、第一口现代化油井，开启了现代石油产业图1：年宾州泰特斯维尔的第一口油井（资料来源：sciencenewswire）年12月31日，乔纳森·埃弗勒森和乔治·比斯尔成立了宾夕法尼亚岩石油公司，是美国乃至世界的第一家石油公司。年3月23日，公司重组并更名为赛尼卡石油公司，艾德温·德雷克成为股东之一。年8月27日，艾德温·德雷克借鉴盐井钻井技术，以蒸汽机为动力，自己设计建造机房和井架，在美国宾夕法尼亚州打出石油，这是世界上第一个运用机械化钻井、机械化采油并机械化控油的油井，被公认为是开启现代石油产业的里程碑事件。图2：年，德雷克引发的钻井狂潮（资料来源：sciencenewswire）德雷克发明的机械冲击钻设备简单，起下钻方便，依靠冲击作用破岩。年4月，第一口自喷井成功，喷出的油达到桶/日的惊人数字。此后，大量资金和人力被投入到石油产业，带来原油产量的第一次飙升。宾夕法尼亚西部的产量迅速增长，从年的45万桶提高到年的万桶，然而市场开发的速度赶不上石油产量的快速增长，原油价格从年1月每桶10美元跌到了6月的50美分/桶，到年底又降到了10美分/桶。如此便宜的价格使石油在市场上取得决定性的优势，将煤提炼的油和其他照明物逐出市场。需求逐渐赶上了供应，油价逐步回升，年又回到了4美元/桶，到年回到了8美元/桶。美国原油日产量由年的不足千桶每天，到年已增长到57万桶/日。石油工业的跨越式发展，是在能源需求增加、钻采技术发展和油井管产品技术发展共同驱动下实现的。图3：美国-年原油产量（数据来源：EIA）原油的交易逐渐兴起形成了非正式的石油交易所，买卖双方可以会面并商定价格。19世纪70年代起，在泰特斯维尔、油城、油区的其他地方出现了更正式的石油交易所，可按照“现货”、“正规”、“期货”三种方式买卖。（注：“现货”买卖，要求立即发货和付款；“正规”销售，要求交割在10天内完成；“期货”合同，规定一定数量的油将以某一价格在商定的时间内售出。）在这一时期，原油的主要产品是照明用的煤油，而汽油和重质油作为副产品因为没有合适的用途并未受到重视，因此便成了难以处理的废料。美国人萨缪尔·M·基尔被称为炼油业的创始人，在詹姆斯·布思教授的帮助下，制造出美国第一只蒸馏釜,他应用蒸馏的原理对原油进行加工，生产出石油产品。年，美国的总炼油能力达到了桶/日（约30万吨/年）。年，第一船煤油出口到欧洲，这标志着石油工业一开始就是国际性产业。到了19世纪70年代和80年代，煤油出口占到全部美国石油产量的一半以上。与此同时，世界其他地区也相继发现和开采石油，例如俄罗斯、墨西哥、委内瑞拉、波斯（今伊朗）。这一阶段美国是世界第一大产油国，年产油万桶，占世界总产量的90.7%；年产量为万桶，占世界总产量的60%；年产量达万桶，占世界总产量的42.7%；年，产量达到万桶，占当年世界总产量的64.3%。1.2、技术进步与“纺锤顶”油田开发十九世纪下半叶的原油产量相对还是比较低，整个石油产业也是刚刚起步，但一系列技术就是在这个阶段被发明并投入运用，并为日后原油的大规模开采、运输、炼化打下基础，例如管道运输技术以及旋转钻井技术。原油的运输是一个需要考虑的问题。起初人们用木桶盛油，用马车托运，但成本很高，运费约为2.5-5美元/桶。萨缪尔·赛克尔在年铺设了世界上第一条输油管线，输送量达到桶/日（约吨/年）。这种采用木制管道运输原油的方式，使运输成本从马拉原油的2.5-5美元/桶，降至1美元/桶，于是宾夕法尼亚很快就布满了短程输油管线。年以后，大量长距离大输送能力的管道投产，进一步提高了原油运输的效率。年在美国德克萨斯州“纺锤顶”油田的开发中，旋转钻机技术被投入使用，并进行了几次技术创新的实践。其中旋转钻机变间歇钻井为连续钻井，极大提高了钻井效率；用泥浆代替清水做钻井液，减少坍塌；周期性的冲洗井下，以利套管下坐；发明回压阀，钻穿气层。在不断的创新型尝试后，一名叫安东尼·卢卡斯的工程师打到米左右的深度并打出了“世界第一口特大高产井——卢卡斯井”，产量达8-10万桶/日，相当于当时美国日产量的一半。之后又有6口特高产井在纺锤顶油田被发现，其日产量几乎等于当时全世界石油日产的总量，直到年底，“纺锤顶”一共投产了口油井。图4：年10月6日的纺锤顶油田（资料来源：Wiki）相关配套设备及技术的大量发明推动原油开采技术的发展。年，贝克石油公司创始人卡尔·贝克发明了贝克公司的起家产品：贝克套管鞋。年，霍华德·休斯发明了牙齿钻头，是旋转钻机在任何地层条件下都拥有比顿钻高得多的效率。以上两家公司在年合并组成了世界三大油服公司之一：贝克休斯（BakerHughes）。受益于“纺锤顶”的成功，一批日后名扬世界的大型石油公司发展起来，包括“石油七姐妹”之一的海湾石油公司、德士古公司、太阳石油公司等。1.3、寡头垄断时代：标准石油公司的兴衰年，美国内战结束，进入了一个大规模发展经济、狂热投机、激烈竞争以及联合和垄断的时代。这一时期的石油产业由混乱无序的自由竞争，逐步演变为寡头垄断的极度集中模式。在此过程中诞生的四大巨头，其影响力一直延续至今，包括俄罗斯巴库油田起家的“诺贝尔石油公司”，罗斯柴尔德家族建立的“里海和黑海石油公司”，英国壳牌运输和贸易股份有限公司与皇家荷兰石油公司合并而成的“皇家荷兰壳牌石油公司”以及对后世有深远影响的石油“托拉斯”：标准石油公司（StandardOilCompany）。标准石油公司时代（年1月10日-年）年1月10日，以约翰·D·洛克菲勒和弗拉格勒为首的5个人在俄亥俄州创建了股份制的标准石油公司（StandardOilCompany）（以下简称“标准公司”），洛克菲勒没有盲目跟风进行原油开采，而是看准了炼油业，扩充设施，保持和改善质量、坚持控制成本并持续兼并收购其他炼油厂，以至于当时公司控制了美国炼油业1/10的市场份额。年，洛克菲勒提出将所有的炼油业形成联合体，让炼油商和铁路商联合成卡特尔瓜分市场，并因此爆发“石油之战”。到年4月，石油之战平息之时，洛克菲勒已经控制了大部分炼油业和重要的炼油厂，成为世界最大的炼油集团所有者，洛克菲勒也被称为“石油大王”。图5：标准石油公司历史盈利情况（资料来源：Wiki）标准石油公司托拉斯时代（年1月2日-年）年，随着“标准石油公司托拉斯协定”的签署，标准石油公司成为世界上第一个大“托拉斯”和世界上第一个石油巨头。洛克菲勒合并了40多家厂商，标准石油公司控制了美国95%的炼油能力、90%的输油能力、25%的原油产量，并且至少有90%的出口煤油是经过标准石油公司之手的。标准石油公司对美国石油工业形成了垄断。标准石油公司的崛起和壮大，不仅影响着石油产业，同时也改变了当时美国的经济格局。公司在经营过程中重视推行标准化的生产模式，进入托拉斯后向股份制转变，并开创上下游一体化经营的发展战略，巩固自己的垄断地位。这种垄断机制一直持续到年，公司在垄断过程中获得了巨额的利润。各个行业竞相模仿这种垄断组织形式，大部分的美国经济被掌握在这些垄断组织手中，当时一位新闻记者塔贝尔开始了标准石油公司的调查，并刊载系列文章达24个月，后于年11月印成书出版，名为《标准石油公司史》，受到广泛

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